L’Assemblea degli Azionisti di ASM Brescia, società controllata dal Comune di Brescia, ha approvato il bilancio 2001 e il progetto di quotazione presso la Borsa Italiana. Nel 2001, a fronte di un valore della produzione consolidato di 741,5 milioni di € (633 milioni di € nel 2000), l’utile netto del Gruppo è stato di circa 95,3 milioni di € (58,8 milioni di € nel 2000), dopo aver registrato imposte per oltre 63 milioni di €.
Il margine operativo lordo, a livello di Gruppo, nel 2001 si è attestato a 240,7 milioni di € contro i 182 milioni di € dell’anno precedente, mentre gli ammortamenti del bilancio concluso al 31 dicembre 2001 sono risultati pari a 84 milioni di €.
L’Assemblea ha deliberato il progetto di ammissione alla Quotazione delle azioni della Società e della contestuale Offerta Pubblica e Collocamento Istituzionale rivolto ad Investitori Professionali Italiani ed Investitori Istituzionali Esteri. L’Assemblea ha approvato il frazionamento delle azioni ordinarie della Società portando il valore nominale delle azioni da 517 € ad 1 €. Ha inoltre deliberato un aumento a pagamento e in via scindibile, del capitale sociale fino all’importo massimo di € 223.236.833, con esclusione del diritto di opzione da offrire in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia, con tranches riservate, tra l’altro, ai dipendenti e pensionati (ove tecnicamente possibile) diretti del Comune di Brescia, della Società, delle società dalla stessa controllate o scisse, nonché ai residenti nel Comune di Brescia e degli altri comuni della provincia di Brescia serviti dal Gruppo ASM. E’ stata infine approvata la proposta di un aumento di capitale gratuito fino ad un massimo di nominali € 9.000.000, con emissione di azioni o warrants da offrire ai soci in proporzione alle azioni già possedute.
Advisor della Società sarà Lazard, il ruolo di Global Coordinator e Sponsor è stato affidato a IntesaBci e Mediobanca, che sono, insieme a UBS Warburg, Joint Lead Manager e Joint Book Runner per il Collocamento Istituzionale. Hill & Knowlton è stata nominata Advisor di Comunicazione.