Buona richiesta da parte degli investitori per il bond 3 anni lanciato oggi da Enel , che ha visto ordini per un importo ben superiore ai 2 miliardi di euro offerti.
Il bond, che ha scadenza 7 giugno 2004, a un reoffer pari a 99,932 con cedola 5%, offrendo 25 punti base sopra il mid-swap. Il titolo, sulle pagine dei broker, scambia sugli stessi livelli del pricing. Il collocamento ha vista una discreta domanda sia italiana, per il 40%, che estera, con un 16% in Francia, un 15% in Germania, una fetta del 10% ciascuna a Gran Bretagna e Spagna. Per quanto riguarda le tipologie dei sottoscrittori, un 55% è andato ai fondi, un 15% circa a fondi assicurativi, mentre le banche commerciali hanno acquistato un 20% circa.
Il profilo finanziario di Enel, gode di rating Aa3 (Moody’s) e A+ (S&P).
Il titolo è parte del programma di emissione Global Medium Term Note per 7,5 miliardi di euro. Lead manager dell’operazione sono Bnp Paribas, Mediobanca e Merrill Lynch, mentre i co-lead sono Banca Akros, Banca di Roma, Bayerische Landesbank, Bbva, Caboto-gruppo IntesaBci, Cai, Hsbc, Mps Finance, Rasfin e Ubm.